Die Story beginnt zu anfangs mit Son-Goku, einem kleinem Jungen, der alleine in einem kleinen Haus in einem Wald wohnt. Dort trifft er spaeter auf Bulma, einem Maedchen aus der Grossstadt, die ihn mit ihrem Auto fast ueberfaehrt. Goku, der noch sehr naiv ist, haelt nun dieses Auto fuer ein Monster und zerstoert es darauf mit seinen Moenchstab (den er von seinem Grossvater Son Gohan bekommen hatte), den man beliebig verlaengern kann. Goku und Bulma freunden sich im weiteren Verlauf an und Bulma erzaehlt ihm ihr anliegen.
Sie ist auf der Suche nach den legendaeren DragonBalls, mit denen man, wenn man alle hat, den maechtigen Drachen Shenlong herbeirufen kann, der jedem, der ihn hervorruft einen Wunsch erfuellen muss (sie will sich einen gutaussehenden Freund wuenschen...). Da sie nun auch gemerkt hat, wie stark Goku ist, fragt sie ihn, ob er nicht mit ihr mitkommen will und ihr helfen will, die DragonBalls zu suchen.
Auf ihrem Weg treffen sie als erstes auf Muten-Roshi alias den Herrn der Schildkroeten (der uebrigens auch seinen Grossvater Son Gohan und den Rinderteufel trainiert hat), der Son-Goku Jindujun (eine Ueberschallwolke) als Dank, dass er seiner Schildkroete geholfen hatte, schenkt. Auerssdem erhaelt Bulma einen weiteren DragonBall von ihm. Danach fuehrt der DragonBall-Radar Bulma und Son-Goku in ein weiteres Dorf, wo sich ein DragonBall befinden soll. Dort soll ein gewisser Oolong einzelne Maedchen entfuehrt haben. Um nun den Dragonball von einem Dorfbewohner zu bekommen, muessen Bulma und Goku Oolong fangen und ihn zur Rechenschaft ziehen. Da Oolong nicht annaehernd so gefaehrlich ist, wie vermutet, (Oolong ist ein Formwandler und kann sich fuer ca. 5 Minuten in alles moegliche verwandeln) gelingt dieses Son-Goku relativ leicht. Da diese Verwandlungsfaehigkeit ziemlich nuetzlich sein koennte, denkt sich Bulma, ist Oolong von da an ein fester Begleiter der beiden.
Im weiteren Verlauf der Suche stranden die drei in einer Wueste, wo sie auf die beiden Banditen (bzw. Wuestenraeuber) Yamchu und Pool (ebenfalls ein Formwandler) stossen. Die beiden haben es auf den Hoipoi-Kapseln Vorrat von Bulma und Oolong abgesehen. Im drauf folgenden Kampf zwischen Son-Goku und Yamchu, erfaehrt man ueber Yamchu`s unglaubliche Schuechternheit gegenueber den Frauen, was sich so aeussert, dass Yamchu in dem Moment, wo er Bulma das erste Mal sieht rot anlaeuft und ohnmaechtig wird. Na ja, auf jeden Fall folgen die beiden dann Son-Goku, Bulma und Oolong auf ihrer weiteren Suche nach den DragonBalls und werden letztendlich alle gute Freunde.
Nachdem nun noch 1 DragonBall gefunden werden muss, fuehrt sie der DragonBall-Radar direkt zu Prinz Pilafs Schloss (ein ewig noergelnder kleiner Zwerg). Dieser strebt nach der Weltherrschaft und dafuer waere ihm jedes Mittel Recht. An seiner Seite stehen im seine zwei Spiessgesellen, Sho und Mai, die bereits etliche Male zuvor versucht haben Son-Goku und Co. die bis jetzt gefundenen DragonBalls abzujagen, jedoch ohne all zu grossen Erfolg.
Dort angekommen geraten sie in eine Falle des Prinzen. In dem riesigen Labyrinth werden sie festgehalten (Pilaf laesst zwei Waende herunterfallen) und Pilaf nimmt Son-Goku mit einem Trick den letzten Dragonball ab. Die Freunde geraten in Panik, da Pilaf dabei ist, sich die Weltherrschaft zu Wuenschen und deswegen versucht Son-Goku ein Kame-Hame-Ha, schiesst aber lediglich ein kleines Loch in die Wand, welches aber zum Glueck gross genug ist damit Oolong durchkommt (durch Verwandlung) und wuenscht sich vom Mittlerweilen erschienenen Shenlong einen Maedchenslip. Der dadurch sauer gewordene Pilaf sperrt die Helden nun in einem Raum mit Panzerglas, wo sie spaetestens morgen sterben wuerden (Sonne!). Doch Son-Goku schaut ins Mondlicht und verwandelt sich in einen Riesen Affen wegen seines Schwanzes (Oozaru). Er zerstoert das komplette Schloss und unsere Freunde fluechten. Waehrend Yamchu und Bulma in die Hauptstadt zurueckkehren nimmt Son-Goku das Angebot des Herrn der Schildkroeten (Muten Roshi) an und will bei ihm trainieren.
Auf der Insel angekommen erwartet ihn eine neue Ueberraschung, da ein fremder kleiner Moench namens Krillin (Englisch Kuririn) ebenfalls bei Muten Roshi trainieren will (der nach einer Bestechung mit Porno Heften zustimmt). Nachdem sie Muten Roshi die schoene Haushaelterin Lunch besorgen (die sich jedes Mal, wenn sie niest sich in eine blonde, boese Version verwandelt) beginnt ihr Training fuer die naechsten acht Monate (Milch austragen, schwimmen, etc...) Nach diesem harten Training beschliesst Muten Roshi, dass seine beiden Schueler am naechstem grossem Turnier teilnehmen (Kaempfer aus aller Welt).
Auch Yamchu und Muten Roshi (allerdings verkleidet als Jacky Chun) nehmen am Turnier teil. Alle besiegen ihre weltbesten Kaempfer in der Vorrunde ohne groessere Probleme und kommen in die Endrunde der besten acht. Kuririn gewinnt seinen ersten Endrundenkampf gegen Bacterian den Stinker, aber Yamchu verliert gegen Jacky Chun (Muten Roshi) ohne Beruehrung! Son-Goku gewinnt seinen Kampf gegen den Drachen Gilian. Im Halbfinale liefert sich Kuririn einen guten Kampf mit Jacky Chun, verliert aber. Son-Goku gewinnt im Gegensatz zu Kuririn seinen Halbfinale Kampf gegen Nam und steht im Finale gegen Jacky Chun alias dem Herrn der Schildkroeten. Jeder benutzt seine Techniken wie z. B. Phantombildtrick oder ein starkes Kamehame-Ha, doch wie der Zufall es will verwandelt sich Son-Goku wieder durch den Vollmond in einen Oozaru und Muten Roshi ist gezwungen den Mond zu zerstoeren. Son-Goku hat wieder seine Normalform und beide sind so erschoepft, dass sie nur noch mit den Haenden kaempfen. Jacky Chun gewinnt schliesslich ganz knapp den Kampf und das Turnier ist zu Ende. Nachdem der Herrn der Schildkroeten den beiden erklaert, dass er ihnen nichts mehr beibringen kann, beschliesst Son-Goku den Dragonball seines Grossvaters (mit 4 Sternen) erneut zu suchen.

Red Ribbon Saga:
Doch Son-Goku ist nicht der einzige, der nach den Dragonballs sucht, sondern auch die gefuerchteste Einheit der Welt, die Red Ribbon Armee mit ihrem Anfuehrer Red. Seine erste Einheit, unter Fuehrung von Commander Red suchen in den Bergen nach einem Dragonball. Auch Son-Goku sucht nach dem Dragonball, weil er auf seinem Radar (der uebrigens viel besser als der von der Red Ribbon verwendete ist) am naechstem ist. So kommt es zum Konflikt zwischen Commander Silver und Son-Goku, der seine Maenner besiegt. Daraufhin will Commander Red Son-Goku besiegen, doch dieser besiegt Silver ohne groessere Probleme. Goku hat nun seinen ersten Dragonball gefunden, es handelt sich dabei jedoch nicht um dem seines Grovater, also beschliesst er weiter zu suchen. Der naechste Dragonball befindet sich weit entfernt im Norden.
Dort angekommen muss Goku feststellen, dass es dort sehr sehr kalt ist und so wird er bewusstlos. Zu seinem Glueck findet ihn ein kleines Maedchen, welches ihm erklaert, dass es einen grossen Red Ribbon Turm gibt, wo der Buergermeister gefangen gehalten wird. Das kann Son-Goku natuerlich nicht zulassen und so will er den Buergermeister befreien (diesmal mit Mantel und Stiefeln!). Angekommen im ersten Stock besiegt er die Leute der Einheit mit Leichtigkeit im 2. Stock jedoch hat er schon etwas mehr Probleme mit dem Roboter Metallica, den er nur mit Muehe besiegt. Im 3.Stock kaempft er gegen den Ninja Lila, der ein sehr guter Kaempfer ist, aber es nicht mit Son-Goku aufnehmen kann. Also laesst der Ninja das Monster Nummer 8 (wie Frankenstein!) frei, doch das Monster schlaegt Ninja Lila in die Ferne und freundet sich mit Son-Goku an. Gemeinsam besiegen sie schliesslich General White und befreien den Buergermeister. Das Monster Nummer 8 bleibt im Dorf und Son-Goku hat seinen 2. Dragonball gefunden. Jedoch ist es wieder nicht der seines Grossvaters und so beschliesst er weiterzusuchen und verabschiedet sich von den Einwohnern des Dorfes.
Zu seinem Erstaunen muss Goku feststellen, dass sein Radar kaputt ist und so fliegt er in die westliche Hauptstadt, um ihn von Bulma reparieren zu lassen. Bulma beschliesst daraufhin mitzukommen und sie fliegen zu dem naechstem DragonBall, der mit dem repariertem Radar leicht zu finden ist. Doch es stellt sich heraus, dass der DragonBall tief im Meer liegen muss und so fliegen sie weiter mit Jindujun zum Herrn der Schildkroeten, um sich von ihm ein U-Boot auszuborgen. Krillin kommt auch mit und so tauchen die 3 Helden ab und finden eine unterirdische Anlage, wo ein boeser Roboter herrscht, der von Goku besiegt wird. Was unsere Freunde zur Zeit noch nicht wissen ist, dass sie von General Blue verfolgt werden. Nachdem Krillin und Bulma in der Schatzkammer angekommen sind (Goku hat gerade den Roboter noch besiegt) taucht General Blue auf und nimmt mit Krillin den Kampf auf. Er ist Blue ueberlegen, doch der benutzt seine Hypnose Tricks und Krillin kann sich nicht mehr bewegen. Daraufhin kommt Son-Goku, der Blue besiegt (obwohl er auch Hypnotisiert wurde *durch eine Ratte verlor Blue seine Konzentration*). Zurueck auf der Insel angekommen muessen sie feststellen, dass General Blue ihnen gefolgt ist und nun von Son-Goku fluechtet. Nach einer langen Verfolgung landen sie in dem Dorf von Dr. Slump (ja richtig DEM Dr. Slump), wo Goku seine DragonBalls wiederbekommt, da Arale mit einem Kopfstoss, im wahrsten Sinne des Wortes, Blue in die Wueste schickt.
Nun sucht Goku nach dem 4. Dragonball den der Indianer Bora und sein kleiner Sohn Upa besitzen. Deswegen will Commander Yellow, ein anderer Kommandant der Red Ribbon Arme. den Indianer toeten, doch Bora besiegt seine Einheit. Daraufhin entfuehrt Yellow den Sohn von Bora, Upa. Mit Gokus Hilfe, der in diesem Moment kommt, besiegen sie Yellow in seinem Flugzeug und Bora schenkt zum Dank Goku seinen Dragonball. Damit waeren es schon 4. Danach reicht es Commander Red und heuert den weltbesten und straeksten Killer Tao Baibai an. Zur selben Zeit taucht auch General Blue im Hauptquartier auf und Commander Red, der von seinem Versagen enttaeuscht ist gibt ihm eine letzte Chance, um am Leben zu bleiben: Ein Kampf gegen Tao Baibai (zum Test, ob es wirklich der Tao Baibai ist). Tao Baibai besiegt Blue lediglich mit seiner Zunge (!). Nun macht sich Tao Baibai auf den Weg (mit einer Saeule, die er wirft) zum Quittenwald wo er schliesslich auch angelangt. Er besiegt Bora den Indianer mit Leichtigkeit. Daraufhin ist Son-Goku so wuetend, dass er Tao Baibai mit voller Kraft angreift doch er hat keine Chance gegen ihn. Schliesslich feuert Goku ein Kame-Hame-Ha ab, dass Tao Baibai abwehren kann (nur seine Kleider sind zerstoert). Dieser wiederum kontert mit einem Dodon und Son-Goku stuerzt zu Boden. Tai Baibai schnappt sich die DragonBalls und fluechtet in die Stadt, um sich einen neuen Anzug machen zu lassen. Upa beginnt zu weinen und begraebt seinen Vater und danach Son-Goku. Dieser jedoch lebt noch durch seinen 4. DragonBall, der in gerettet hat (hatte den Strahl abgefangen).
Tai Baibai merkt, dass ihm ein DragonBall fehlt und er beschliesst, dass er sich den Dragonball in drei Tagen holt (dann ist sein Anzug fertig). Upa erklaert Goku, dass es am Quittenturm, oben an der Spitze, ein heiliges Wasser geben soll, welches einem staerker machen soll. Son-Goku merkt dass er keine Chance hatte gegen Tai Baibai und so beschliesst er den heiligen Quittenturm zu besteigen. Nach einem Tag erst ist er an der Spitze angekommen und lernt dort den Meister aller Koenige, Meister Quitte kennen. Son-Goku ist erstaunt, dass Meister Quitte eine weisse Katze ist. Er fragt, ob er von dem heiligen Wasser trinken kann und Meister Quitte stimmt zu. Doch als er trinken will tritt Meister Quitte Son-Goku weg und sagt, er muesse sich das Wasser erst verdienen. Son-Goku versucht das Wasser zu erreichen doch Meister Quitte ist einfach zu schnell und stark. Daraufhin fragt Goku, ob es schon jemandem gelungen sei das Wasser zu trinken. Meister Quitte sagt ihm entgegen: Ja, ich erinnere mich genau, es war ein Mann vor genau 300 Jahren. Es war der Mann der dich trainiert hatte, Muten-Roshi. Son-Goku total erstaunt will wissen, wie lang er gebraucht hatte, um an das Wasser zu kommen und es stellt sich heraus, dass er genau 3 (!) Jahre dafuer brauchte. Das ist der Ansporn fuer Goku und so schafft er es in nur 3 Tagen. Meister Quitte ist erstaunt ueber die Faehigkeiten seines Schuelers. Doch Son-Goku ist entsetzt, dass das heilige Wasser nur gewoehnliches Wasser ist. Daraufhin erklaert im Meister Quitte, dass ihm das Training mit ihm geholfen hat, viel staerker zu werden. Goku total gluecklich darueber kehrt zurueck zum Quittenwald, wo mittlerweile auch Tai Baibai wieder angelangt ist.
Tao Baibai wundert sich darueber, dass Goku ueberlebt hat und greift ihm daraufhin an. Son-Goku weicht seinen Schlaegen aus und landet lauter Volltreffer in Tao Baibais Gesicht. Tao Baibai ist total schockiert, wie der Junge in 3 Tagen nur so stark geworden ist. Nach ein paar weiteren Schlagabtauschen merkt Tao Baibai, dass er ueberhaupt keine Chance gegen ihn hat und so zuendet er eine Handgranate an, die Goku aber wieder zu Tao Baibai zurueckkickt und dieser dann stirbt (eigentlich ist er gar nicht tot). Jetzt hat Goku bereits 4 DragonBalls und merkt anhand seines Radars, dass zwei weitere DragonBalls im Hauptquartier der RR Armee sind. Danach fliegt er zum HQ und besiegt ganz alleine (!) die ganze Armee inklusive Black dem neuem Kommandanten. Jetzt fehlt ihm noch ein DragonBall den der Radar nicht anzeigt. Son-Goku trifft dann schliesslich auf Yamchu, Bulma, Krillin und Muten-Roshi, die sich Sorgen um ihn gemacht haben. Muten Roshi erklaert, dass er zu Uranai Baba gehen muesste. Sie sei jedem Radar ueberlegen. Kuririn und Yamchu beschliessen mitzukommen und Goku holt auch noch Upa.
Uranai Baba verlangt aber soviel Geld, dass unsere Freunde nicht haben, also muessen sie gegen ihre fuenf Krieger antreten. Krillin, als erster Kaempfer verliert gegen Dracula, doch Pool und Upa duerfen zusammenkaempfen und besiegen ihn. Yamchu kaempft als erstes gegen einen Unsichtbaren und hat daher keine Chance. Doch dank Krillin, dem ein Trick mit Bulma und Muten Roshi einfaellt (Son-Goku holt die beiden daher schnell mit seiner Wolke) gewinnt Yamchu, verliert aber gegen den naechsten Gegner, die Mumie ,einem starken Gegner. Nun muss Goku kaempfen der gut ueberlegen ist und mit Leichtigkeit gewinnt. Der vierte Gegner, der Teufel hoechstpersoenlich wird ebenfalls von Goku ausgeschaltet. Doch der fuenfte Krieger, er traegt eine Hasenmaske, ist ein echter Meister und nach einem langen und hartem Kampf stellt sich heraus, dass es Gokus toter Grovater Son-Gohan ist, der einen Tag aus dem Jenseits zurueckgekehrt ist. Son-Gohan gibt auf und nimmt Goku in den Arm der vor Freude zu weinen beginnt. Schliesslich bedankt sich Son-Gohan bei dem Herrn der Schildkroeten, dass er sich so gut um Goku kuemmerte und das er so stark geworden ist. Son-Gohan kehrt zurueck ins Jenseits und Uranai Baba zeigt unseren Helden, wo der letzte DragonBall ist: Prinz Pilaf hat ihn in einer speziell abgeschirmten Box.
Son-Goku fliegt mit seiner Jindujun zum Prinzen. Dieser will einen Kampf mit Goku, denn er glaubt er hat mit seinen Kampfrobotern leichtes Spiel mit Goku. Wie es aber kommen muss, besiegt er Pilaf und bekommt so den letzten DragonBall. Danach fliegt er mit Upa in den Quittenwald, ruft Shenlong und Bora ist wieder lebendig.
Son-Goku fliegt wieder zurueck zu seinen Freunden und sie beschliessen fuer das naechste Turnier zu trainieren. Yamchu und Krillin trainieren wieder bei Muten-Roshi, doch dieser kann Goku nichts mehr beibringen, weil er weiss, dass sein Schueler staerker ist als er und schickt ihn in die weite Welt hinaus. Nach 3 Jahren treffen sich alle beim Turnier wieder und sie begegnen sogar den alten Erzrivalen des Herrn der Schildkroeten, den Herrn der Kraniche (Beide trainierten unter Meister Mutaito). Seine beiden Schueler Tenshinhan und Chao-Zu wirken genauso boese, wie ihr Meister (er ist uebrigens der Bruder von Tao Baibai). Wie gewohnt kommen unsere Helden Yamchu, Krillin, Son-Goku und Jacky Chun alias Muten-Roshi in die Endrunde, aber auch die Schueler des Herrn der Kraniche. Der erste Kampf lautet Yamchu gegen Tenshinhan. Beide Kaempfer sind talentiert (Yamchu lernt sein erstes Kame-Hame-Ha) doch Tenshinhan gewinnt, indem er Yamchu das Bein bricht. Jacky Chun hat leichtes Spiel mit dem Wehrmenschen, der nach dem Kampf wieder zum Menschen wird. Anders Krillin (auch er lernt sein erstes Kame-Hame-Ha) der Schwierigkeiten mit Chao-Zu (er kann fliegen und schiesst dauernd mit seinem Dodon nach Krillin) hat, den er aber durch einen Trick trotzdem besiegen kann. Goku gewinnt seinen Kampf gegen den angeblichen tollen Superstar Panputto mit lediglich drei leichten Schlaegen auf die Leber. Im Halbfinale kaempft Tenshinhan (der die Tarnung von Muten-Roshi erkennt) gegen Jacky-Chun. Ein toller Kampf, wo Jacky Chun dauernd Tenshinhan raet, dass er den Pfad des Boesen doch verlassen soll. Schliesslich springt Jacky freiwillig aus dem Ring und verliert so. Tenshinhan will wissen warum er sich verkleidet hat und Jacky erklaert ihm, er habe dies zum Vorteil seiner Schueler gemacht den sie sollen wissen, dass es immer einen staerkeren gibt. Er will damit bezwecken, dass seine Schueler nicht faul beim Trainieren werden, doch er weiss nun auch, dass das seine Schueler so sowieso nicht sind und gab dann beruhigend auf. Nun ist, so sagt er selber, seine Zeit zu Ende. Im zweiten Halbfinale ,Krillin gegen Goku, kommt es zu einem wirklich sehr gutem Kampf. Beide haben viel dazugelernt und da Goku auch seine Schwachstelle, seinen Schwanz ausgebessert hat, kann er gegen Krillin gewinnen. Nun lautet das Finale Tenshinhan gegen Son-Goku.
Beide Kaempfer befinden sich auf dem gleichen Niveau (Kampfkraft) und es ist daher ein sehr schneller und guter Kampf. Tenshinhan zeigt seine ganzen Techniken (Dodon-pa, Vierfaust Technik) doch Goku weiss immer eine Antwort darauf. Schliesslich bleibt fuer Tenshinhan nur noch eine Moeglichkeit: Er zerstoert mit der Kiku Kanone den ganzen Ring und der, der als erster am Boden ankommt, hat verloren. Da Tenshinhan fliegen kann muss Goku etwas einfallen, da er nur noch wenig Zeit hat, bis er den Boden erreicht. Er greift Tenshinhan mit seinen Reserven an und dieser fliegt auf den Boden zu. Tenshinhan wird als erstes den Boden erreichen, doch ungluecklicherweise trifft Goku auf ein hohes Auto, was auch als Boden gilt, an und verliert so. Tenshinhan ist in diesem Kampf gut geworden und will mit Goku das Preisgeld teilen. Dieser lehnt dankend ab.

Piccolo Saga:
Nach diesem Kampf sind alle erschoepft und Tenshinhan beschliesst, seine neuen Freunde zum Essen einzuladen und daraufhin holt Kuririn noch Gokus Sachen aus der Halle. Doch ploetzlich ertoent ein lauter Schrei und unsere Helden rennen schnell in die Halle, wo etwas schreckliches passiert ist: Krillin wurde von einem Monster getoetet. Son-Goku nimmt trotz dem Rat von Muten-Roshi, sich auszuruhen, die Verfolgung auf. Muten-Roshi erkennt, dass es sich um das Werk von Piccolo und seinen Dienern handelt und sieht die ganze Welt schon in Gefahr.
Als Son-Goku das Monster Tamburin sieht, greift er es an, ist noch vom Kampf geschwaecht und wird von seiner Wolke Jindujun gestossen. Derweil schmieden Muten-Roshi, Tenshinhan, Chao-Zu, Yamchu und Bulma Plne, wie man Piccolo besiegen koennte und Muten-Roshi erzaehlt von einer geheimnisvollen Technik, dem Mafuba, mit der man Daemonen einfangen kann (Muten-Roshis Meister opferte sich um Piccolo einzufangen), wobei man aber stirbt. Inzwischen geht es Goku schon wieder besser (ein frischer Fisch hat nachgeholfen) und daraufhin lernt er Yajirobi kennen. Am Anfang kaempfen sie (Yajirobi kann mehr essen als Goku (!) und ist sauer, weil sein Fruehstueck weg ist) doch kurz daraufhin entwickeln sie eine Freundschaft. Im Flugzeug von Pilaf, der uebrigens Piccolo befreite, sieht man zum erstenmal den alten Piccolo, der ein zweites Monster erschafft: Zimbel (er legt Eier aus seinem Mund). Zimbel toetet einige gute Kaempfer, wie Gilian und Nam und findet dann Goku und Yajirobi, welcher gegen das Monster kaempft, es besiegt und verspeist es. Piccolo spuert, dass seinem Monster etwas passiert ist und schickt sein erstes Monster, Tamburin (hatte Krillin getoetet) zur Kampfstelle. Son-Goku erkennt das Monster und es hat keine Chance gegen Son-Goku mit voller Kraft.
Piccolo spuert, dass er all seine Monster verloren hat und fliegt selber mit dem Schiff von Pilaf an die Stelle von Goku und Yajirobi. Yajirobi sieht Piccolo und fluechtet sofort aus Ehrfurcht, aber nicht Goku. Piccolo fordert ihn auf, den Dragonball rauszuruecken, doch Son-Goku verneint (Piccolo moechte alle DragonBalls finden, um sich ewige Jugend zu wuenschen). Piccolo kaempft nun gegen Goku, der Piccolo zu Fall bringt. Der ist darueber sehr sauer und kaempft nun mit voller Kraft und bringt Goku fast um. Piccolo steigt wieder aufs Schiff und will die restlichen Dragonballs finden. Goku ist schwer verletzt und bittet Yajirobi, ihn auf den Quittenturm zu bringen (er sagt dort gbe es super Essen).
In der zwischenzeit befinden sich Muten-Roshi, Tenshinhan und Chao-Zu in einer Tallandschaft, wo sie die restlichen DragonBalls vergraben. Doch in diesem Moment taucht Piccolo auf und alle Kaempfer sind starr vor Angst. Muten-Roshi will alleine kaempfen und macht das Mafuba, doch es funktioniert nicht und er stirbt. Tenshinhan (der von Muten Roshi gelaehmt wurde) und Chao-Zu verstecken sich und hoffen, dass Piccolo nicht die DragonBalls findet. Doch er entdeckt die vergrabenen DragonBalls und so ruft er Shenlong. Als dieser da ist und Piccolo seinen Wunsch aeussern moechte, kommt Chao-Zu aus seinem Versteck und will ebenfalls einen anderen Wunsch aeussern, doch Piccolo toetet ihn zuvor. Nun wuenscht sich Piccolo ewige Jugend, der Wunsch geht in Erfuellung und er toetet Shenlong.
Tenshinhan ist fassungslos vor Wut, aber er weiss, dass er nichts machen kann. Piccolo fliegt zurueck auf sein Schiff, beseitigt Prinz Pilaf und seine Helfer und fliegt zur Hauptstadt. Mittlerweile trainiert Tenshinhan das Mafuba und wird immer besser, doch er muss sich beeilen, da Piccolo in der Hauptstadt die meisten Wachen besiegt hat und den Koenig zwang, ihn zum neuen Weltherrscher zu ernennen und so wird Piccolo der neue Weltherrscher!
Inzwischen ist Yajirobi mit dem schwerverletzten Goku an der Spitze des Quittenturm angelangt. Goku erhaelt eine magische Bohne und es geht im wieder ausgezeichnet und er will sofort mit Meister Quitte das Training beginnen. Doch dieser enttaeuscht ihn, da er meint, Goku ist schon viel staerker als er.... Nun scheint jede Hoffnung verloren zu sein doch Meister Quitte erzaehlt von einem goettlichem Wasser, das versteckte Kraefte, die in einem schlummern, wecken kann (im Gegensatz zum magischen Wasser, welches ein Schwindel ist). Doch der Nachteil ist, dass der, der das Wasser trinkt, enorme Schmerzen ertragen muss und falls er keine versteckten Kraefte in sich hat, es ihm nichts nuetzt. Goku entscheidet sich dennoch das Wasser zu trinken.
Inzwischen hat Tenshinhan das Mafuba erlernt und fliegt in die Hauptstadt, um gegen Piccolo zu kaempfen. Tenshinhan will das Mafuba anwenden doch sein Topf hat ein Loch und es funktioniert nicht. Piccolo erschafft einen Daemonen gegen den Tenshinhan machtlos ist.
Son-Goku hat das goettliche Wasser ueberlebt und fliegt mit seiner neuen Jindujun, die er von Meister Quitte bekommen hat zur Kampfstelle zwischen Tenshinhan und dem Daemonen. Dort angelangt, besiegt Goku den Daemonen mit einem einzigen Kick. Tenshinhan ist ueberrascht ueber seine neue Kraft. Nun beginnt der Kampf zwischen Piccolo und Son-Goku.
Son-Goku kann es mit Piccolo aufnehmen und ist ihm sogar ueberlegen. Daraufhin zerstoert Piccolo die ganze Stadt, doch Tenshinhan nimmt Goku in den Arm (er kann fliegen). Der Kampf geht weiter und mit letzter Kraft springt Goku mit vorgehaltener Faust durch Piccolos Koerper und Piccolo stirbt und ist besiegt, doch vorher kann er noch ein Ei mit seinen Genen legen.....
Goku ist traurig, da er seine Freunde nicht mehr wiederbeleben kann, da Shenlong tot ist. Er kehrt zurueck zum Quittenturm und Meister Quitte erzaehlt ihm von Gott, der Shenlong erschaffen hat (den goettliche Drachen) und erklaert Goku, er muesse den Moenchsstab benutzen, um zum Palast von Gott zu gelangen. Durch Hilfe von Uranai Baba (diesmal muss er nicht gegen ihre Krieger kaempfen, immerhin ist er der Bezwinger Piccolos) findet er seinen verlorenen Moenchsstab. Also steckt er den Moenchsstab am Dach des Quittenturms ein und gelangt so (mit den Worten "Streck dich Stab") zum Palast von Gott. Goku lernt Popo, Gottes Diener kennen und muss ihn besiegen, um mit Gott sprechen zu duerfen. Obwohl er gegen Popo (er ist sehr stark) verliert darf er mit Gott reden (am Anfang ist Goku erschrocken, weil er genauso wie Piccolo aussieht). Gott erklaert, dass er und Piccolo einmal eine Person waren, aber um ein Gott zu werden, musste er das Boese, dass sich in ihm manifestierte, abgeben und so entstand Piccolo. Obwohl Gott es nicht wollte (aus Angst) haucht er Shenlong neues Leben ein (weil Goku nur gute Absichten hat). Shenlong wird wieder lebendig und belebt alle, die von Piccolo getoetet wurden. Aber Son-Goku muss bei Gott bleiben und trainieren, um Piccolos Sohn in 3 Jahren beim naechsten Turnier besiegen zu koennen....
Nachdem die 3 Jahre Training bei Gott vorbei sind, finden sich Bulma, Yamchu, Krillin (mittlerweile Erwachsen), Muten-Roshi, Chao-Zu wieder beim grossen Turnier zusammen. Und natuerlich auch Goku, den sie am Anfang nicht erkennen, da er nun Erwachsen ist, ist wieder dabei. Aber auch der Herr der Kraniche mit seinem Bruder, der nun ein halber Cyborg ist, Tao Baibai. Die Vorrunden-Kaempfe beginnen und alle unsere Freunde kommen in die Endrunde ausser Chao-Zu, der gegen Tao Baibai verloren hat (und Yajirobi der gegen Shen verlor). Die erste Begegnung ist zwischen Tao Baibai und Tenshinhan. Tao Baibai ist sehr aggressiv und wuetend auf Tenshinhan, da er zum Guten uebergelaufen ist und greift ihn mit ganzer Kraft an, doch dieser kontert sogar seine beste Waffe, die Super-Dondopa mit Leichtigkeit und gewinnt den Kampf. Im zweiten Kampf muss Son-Goku gegen eine anonyme Schoenheit antreten, die sauer ist, weil er sie nicht mehr erkenne. Sie verspricht Son-Goku, ihren Namen zu nennen, falls er sie besiege. Nachdem er sie besiegt hat, sagt sie ihm ihren Namen: Chichi. Son-Goku ist total erschrocken und sie fragt ihn, ob er sein Versprechen von damals einloesen wuerde (der kleine Son-Goku versprach Chichi zu heiraten, weil er glaubte heiraten sei was zu essen). Son-Goku, als total ehrlicher Mensch stimmt zu und verloben sich mitten in der Kampfarena. Im dritten Kampf gewinnt der als Beelzebub getarnte Piccolo (nur Son-Goku und Tenshinhan erkennen sein wahres Gesicht) gegen den sehr stark gewordenen Krillin mit Muehe. Und im vierten Kampf gewinnt Shen (Gott benuetzt den Koerper eines normalen schwachen Bueroangestellten) gegen Yamchu, was alle sehr erstaunt.
Im Halbfinale ist Son-Goku Tenshinhan ueberlegen. Doch meint Tenshinhan, Gokus Problem sei, dass er nicht schnell genug sei. Son-Goku zieht sein Gewand aus und wirft es auf dem Boden. Alle sind geschockt, dass er eine Metallruestung mit ungefaehr 120kg trug. Nun, ohne schwere Kleider, ist Goku so schnell, dass er Tenshinhans Guertel, ohne dass dieser was merkt, entwenden kann. Son-Goku gewinnt gegen Tenshinhan und steht im Finale. Im zweiten Halbfinale kaempfen Shen (Gott) gegen Piccolo. Nach ein paar Minuten Schlagabtausch benutzt Shen das Mafuba, doch Piccolo kontert mit einem Anti-Mafuba. Gott verlaesst den Koerper von Shen und wird in die Flasche von Piccolo hineingezogen. Shen (der jetzt verlassene Koerper von Gott) wird gefeiert fuer einen guten Kampf, obwohl niemand wusste was eigentlich passierte (ausser Goku). Nach diesem Kampf fragen die anderen Goku, was eigentlich passierte. Goku erklaert ihnen, dass Gott in dem Koerper war und ihn Piccolo, mit Hilfe des Anti-Mafubas in eine Flasche verbannte und verschluckte. Nun beginnt das Finale zwischen Piccolo und Son-Goku, Piccolo zeigt den Leuten sein wahres Gesicht und alle brechen in Panik aus.....
In diesem fantastischen Kampf geben beide ihr bestes und benutzen alle ihre Techniken. Durch einen Trick Gokus (Piccolo benutzt seine Riesen Technik, Goku kann Gott so aus seinem Koerper befreien) ist Gott wieder frei. Nach einem langen harten Kampf hat Goku die Oberhand gewonnen und Piccolo schwer getroffen. Alle glauben, dass Piccolo tot sei doch auf einmal schiesst er mit letzter Kraft einem Energiestrahl durch Gokus Schulter! Piccolo steigt in die Luefte, schiesst einen Mega Energiestrahl, der den ganzen Ring und die Umgebung zerstoert. Alle glauben das Goku tot ist, doch Goku hat das fliegen gelernt und fliegt mit letzter Kraft auf Piccolo zu und dieser stuerzt zu Boden und wird aus dem Ring geschleudert. Goku hat das Turnier gewonnen und gleichzeitig die Welt gerettet! Doch nach diesem Kampf ist er mehr tot als lebendig, bis ihm Yajirobi eine magische Bohne bringt. Zur Verwunderung aller anderen gibt Goku auch Piccolo eine, dem es danach auch gleich wieder besser geht und beleidigt davonfliegt (Goku meint ohne richtigen Gegner sei es fad). Gott bietet Goku an sein Nachfolger zu werden, doch dieser lehnt dankend ab und fliegt mit seiner zukuenftigen Frau Chichi auf seiner Jindujun davon.........